Сделки слияния
Преимущества слияния:
- Проведя слияние, компания получает возможность рефинансирования текущей задолженности по более низким ставкам
- Слияние обеспечивает доступ к более широкому набору финансовых инструментов и большему масштабу заимствований
- Слияние представляет возможность агрессивного роста и увеличения доли рынка за счет экспансии в перспективные регионы, не доступные компаниям по отдельности
- Оптимизация структуры управления бизнеса и создание высокоэффективной команды менеджеров за счет отбора наиболее профессиональных кадров из консолидируемых сетей
- Сохранение /повышение рентабельности за счет операционной синергии при агрессивном росте бизнеса
- Усиление позиций взаимодействия с поставщиками и оптимизация логистической цепочки
- Экономия на масштабах
- Рост интереса со стороны инвесторов
Выступая в качестве консультанта при сделках слияния, мы оказываем следующие услуги:
- Организация переговорного процесса
- Оценка стоимости компаний и стоимости акционерного капитала участников
- Расчет обменных коэффициентов и согласование интересов сторон
- Подготовка информационных и аналитических материалов
- Структурирование сделки и проведение расчетов
- Консультации по формированию органов управления
- Разработка финансовой стратегии для объединенной компании
- Привлечение финансирования для роста объединенной компании